1967 год. В Ленинграде майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров расследуют серию загадочных убийств женщин. Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, а убийца оставляет рядом с жертвами таинственные знаки, нарисованные углём.
Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и чувство вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, разрывающийся из-за любви к жене лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить маньяка и остановить новые преступления.