Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных междоусобных войн между князьями-Рюриковичами. Молодой князь Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, возвращается на родину. Он грезит о правлении в родной Суздальской земле, желая сделать ее новым и цветущим центром всей Русской земли. Но его властный отец, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих замыслов. Тогда наследник великокняжеского престола решается на мятеж и провозглашает себя самостоятельным правителем.
Первоначально все его начинания стремительно воплощаются: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, укрепляется православная вера, а торговля достигает небывалого расцвета. Однако, достигнув вершины могущества и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и столь же могущественных врагов. Они начинают плести вокруг него густую сеть предательства, тайных заговоров и коварных интриг.
